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鄭景杰的保險超業養成 | 客戶行銷與保單健檢突破百萬業績
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鄭景杰的保險超業養成 | 客戶行銷與保單健檢突破百萬業績

透過這堂課程,人人皆能學會精準需求分析與各項保障計算技巧,透過案例實戰,解析保單規劃準則,拆解複雜商品核心,大幅提升規劃能力與締結效率同步升級。 精誠資訊長期深耕保險行業,服務多家壽險、保經代資訊系統,深知知識與實務經驗的傳承,是提升專業與服務的關鍵,因此不惜投入資本,邀請業界知名講師與精誠資訊共同開發線上課程,推出可以讓業務員值得收藏、一再學習的線上課程資源,共創保險的未來價值!
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Hahow AI 學習升級
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5.0
(4)

關於課程

課程包含

包含 3 章 15 單元、1 項作業

課程時長

6 時 57 分鐘

課程總人數

453 位同學

觀看限制

不限觀看次數,還會附贈完課證書

學習升級

Hahow AI 學習助教
無需額外付費
即時問答、重點整理、測驗理解,讓知識派上用場

最新消息

課程內容

保險是一個工具,這個工具的目的是在預防一個人發生風險時的經濟損失能自信的拆解商品的DNA、掌握規劃的三準則 讓每一位相信保險能幫助人的您,能真正的善用保險工具,成為客戶的風險守門人,守護千家萬戶,所以我只要知道一個人有什麼風險,就知道應該怎麼買保險。  一張完整的保單會涵蓋下列組合,你知道分別有涵蓋哪些嗎?

保險最前線業務 KOL 俞魚 x 鄭景杰老師實務交流 | 你所需要知道的頂尖手法

課程精彩片段預告:景恆老師與俞魚對談,分享「對的方法,讓努力更有價值」,陪伴新手、處於瓶頸期,或想突破百萬年薪的人一起成長、走得更遠。

你正在為這些事情煩惱嗎? (不論你是保戶還是從業人員) 內文(可以搭配 Q 版人物圖):用盡心力拜訪,卻總是難以打動客戶的心? 保單越買越多,卻自己也搞不清楚保障內容? 想透過業務工作達成更好的收入,業績卻停滯不前? 我是新手,想可以快速上手,避免走冤望路!  邁向專業,保戶問得很細,卻不知道怎麼清楚、專業地回答? 我不是從業人員 我有購買保單,我想知道怎麼做保單健檢!

為麼要開這門課?(讓以下這張圖結合話)  能自信的拆解商品的DNA、掌握規劃的三準則 讓每一位相信保險能幫助人的您,能真正的善用保險工具,成為客戶的風險守門人,守護千家萬戶

一、	十秒表達,保險是什麼,讓客戶從拒絕到點頭認同。 二、	專業自信的表達,保單規劃的原理原則,解決客戶疑惑。 三、	有系統,有邏輯的拆解上千種保險商品,快速且長久的記憶。 四、	建立起團隊的培訓系統,強化團隊本質學能,提昇銷售能力。 五、	有效的行銷流程,每一個清晰的步驟,讓行銷與轉介不卡關。 六、	快速解讀保單內容,精準掌握關鍵細節條款與客戶規劃痛點。 七、	保單體檢的診斷工具,高效規劃保單組合的SOP。 八、	從無到有,二張表呈現保單的現況與缺口,產生補強急迫性。

課程單元介紹: 6小時 x 15 大單元 第一章節:前導課程 ·單元1:一張圖就弄懂上千種險種 ·單元2:保險一話力,秒懂保險意義 第二章節:客戶締結 ·單元3:行銷前的三大准備 ·單元4:初次見面黃金30秒 ·單元5:建立正確觀念,無痛談保險 ·單元6:讓拒絕不要發生,就是最好的拒絕處理 ·單元7:四封關鍵訊息, 讓轉介源源不絕 ·單元8:客戶拜訪紀錄再行銷 第三章節:保單健檢 ·單元9:保險市場(1022%的挑戰&機會) ·單元10:規劃准則(完整,足額,細目) ·單元11:商品折解(醫療,防癌,意外) ·單元12:體檢流程(五大步驟) ·單元13:體檢關鍵(細節都在條款裡) ·單元14:體檢報告(兩張表就結案) ·單元15:保單體檢說明順序與體檢報告實例

保險超業養成 超過六小時精華 不加價!

鄭景杰 台灣首位 FChFP 培訓師  杰出共好講堂創辦人 擁有超過 25 年的壽險業資歷 全亞洲演講場次超過1804場  學歷:國立臺北大學IEMBA國際財務金融碩士 經歷:金融保險業至今25年 近23年在全亞洲演講授課,台灣保發中心 存保中心,職訓局,社會局,各工會及業界特聘講師 中華民國保險業務人員協會理事 IFPA中華保險與理財人員協會常務理事 FChFP台灣聯誼會榮譽會長  暢銷著作: 不懂行銷,也能輕鬆成交  證照: IFPA協會&亞太理財服務協會APFinSA新加坡總會雙認證 台灣首位FChFP(特許財務規劃師)培訓師  CFP國際認證高級理財規劃顧問 RFA退休理財規劃顧問,CCFP中國理財規劃師執照 人身保險執照,投資型保單執照, 外幣保單執照,信託執照 產險執照,證券執照,理財規劃人員執照  電視採訪: 週刊、新聞 (TVBS, 東風衛視, 非凡、中天、東森、蘋果)

一、	保險業新人:能快速建立系統化知識框架,科學化記憶,提升溝通技巧。 二、	資深保險業務員:突破傳統銷售模式,用顧問式分析,取代推銷。 三、	理財專員:整合保險到客戶的整體財務規劃中,強化專業。 四、	保險經紀人:掌握跨公司上千種商品,快速選出最佳規劃組合。 五、	團隊主管:建立團隊標準化培訓系統,提升團隊專業與定著度。 六、	想DIY規劃保單的個人:掌握自主分析規劃能力,自我需求診斷。

現在加入的四項理由:多項實戰案例、無限回放學習;不限時間與地點,精華內容不錯過;擁有值得珍藏的教學資源;新手、資深與保戶一起更了解保險。

陳亦純超 - 過50年保險年資,寫了四十多本著作,現為台大保險經紀公司董事長: 景杰老師在保險界裡,可說貢獻之大,無以倫比,他的含金量之豐富,和每場裡迫切要受授眾得到實用的收獲,真是聽他一堂課,勝讀百人書! 我的公司是學習型的團隊,每年最少要邀請百位以上的講師,對景杰老師的推薦,最是無庸置疑!    公勝保經 孫羚沄 資深業務副總 這門課程由實戰經驗豐富的老師親授,透過系統化教學,將複雜的保險觀念簡單化,幫助新人快速掌握核心知識,提升實戰能力,從行銷開發到保單健檢,全方位打造專業基礎,助你在業界脫穎而出。                      JC 觀點執行長 王錦章 奇蹟是不會無緣無故出現的,它只會發生在相信奇蹟的人身上。景杰老師的課程很紮實,深入淺出引人入勝,曾為許許多多的業務夥伴創造奇蹟,非常推薦。               簡金地 新光人壽處長,MDRT台灣分會會長 有觀念正確的引路人來指導學習是在保險行業最重要的事,學習過景杰講師的課後,會發現有邏輯思維的學習才能記的住、學的會並且願意做。保險行業最重要的專業學習外,願意起而行更是學習歷程的重要起步。聽完課程能燃起你動力的講師,值得我們一起把握學習機會。              張雅如 凱基人壽處經理,111年極峰表揚會 會長,112年極峰表揚會 副會長 保險不只是銷售,更是專業的價值傳遞。 景杰老師將多年實戰經驗,濃縮成系統化的課程,幫助夥伴精準掌握行銷與保單健檢的關鍵技巧。這不僅是提升業績的課程,更是讓保險真正發揮保障價值的養成之路。推薦給所有想突破自我、創造百萬業績的夥伴!    吳鴻麟 捷安達國際保險經紀人 董事長 成功的保險行銷,需要的是專業知識,而不是技巧話術,景杰老師深入淺出的解析,可以讓學員更有系統及效率的學習,進而提升自身的價值,成為客戶信賴與敬重的保險顧問。     國立高雄科技大學 風管系 莊介博教授 推薦 很高興知道景杰老師推出【保險超業養成 | 客戶行銷與保單健檢突破百萬業績】的線上課程,讓好的保險觀念及有效的做法,分享給每一位想提昇自己的保險業務夥伴,可學會對保險的規劃及行銷面談與保單體檢的技能,透過此項專業的養成,幫客戶設計適合的保單來保障客戶財務風險,讓每一個家庭更安全,社會更安定。   這個線上課程,編排有15個單元,6小時的學習,可以讓學習的夥伴,透過有效的學習,來提升自己的專業能力,追求業績成長與進步。景杰老師的授課風格非常獨特,專業與熱情是他的特色,能夠和他一同學習這堂課,必定如沐春風收穫滿滿。

「多位學員一致推薦」學員推薦主視覺,呈現來自壽險、保險經紀與相關業務職務的學習者,包括徐昭揚、郭子菲、黃玫菱、洪茂瑜、謝妍昕等;鄭景杰老師為台灣首位 FChFP 培訓師及杰出好講堂創辦人。

1.保單內容拆解,讓我更清楚分類醫療險的內容,還有癌症險用帶故事的方式就把裡面細項說完了,根本不用背,超快就記起來  2.老師都能用很簡單的方式教我們馬上背起來,我覺得這個超厲害的(例如背失能等級還有義肢義齒這些,都變得好輕松就記起來了),非常謝謝老師,真的學到好多好細的東西,收穫超多的  3.老師有系統的方式也會讓我在陪夥伴成長的同時,更知道如何用有效率的方式說出客戶聽得懂的 3個觀念以及架構建議,並把方法能更容易交給夥伴有邏輯的思考與執行  4.保單分析一直都有在做,上完老師的課後,更了解如何更精進分析,及保單的後製,受益良多!  5.最印象深刻的是老師在處理客户的拒絕提問,理賠案例,全險圖,表格分享等重點,最棒的是如何更精準更專業的幫客户保體檢,不再只是key系統  6.老師的每一頁PPT都很受用,每次上課的都能得到更多的資訊跟行銷技巧而且簡易化(這面對保戶時很重要),真心謝謝老師無私分享,哪一天您退休不能上您的課了怎麼辦  7.雖然老師的每堂課都沒缺席,但是每次都有不同的收穫!這次與上次的保單體檢課程多了很多上次沒有的內容,真的很慶幸能來上課  8.最喜歡案例分享老師跟客戶的對話,例如:保險是什麽、例如:形容終身跟定期險的差具,請如此額的對話技巧工具解說很詳細、使用前後脈絡非常清晰  9.最深刻的是商品條款,老師分享實務案例中,更反向來檢視自己要更正向看待不如遇期的結果  10.拆解險種理賠明細,快速歸類, 並明白自己身為保險業務員 存在的價值

透過課後兩個小作業,讓同學們知道自己在課程中學習到了多少!

透過課後兩個小作業,讓同學們知道自己在課程中學習到了多少!

這項作業以分享為主,內容為下市場實作而生成的保險體檢報告與建議。會在兩週內由老師親自協助檢視報告之正確性,並給予建議,以確保達到體檢的目的與「會用」的效果。

購課學員可加入專屬群組,了解更多與景杰老師相關的內容分享,並不定期獲得豐富的市場展業資訊,擴大與客戶互動話題,在群組中和老師及同學們進行資訊交流,群組資訊請見課程公告。

📍 請注意:講師預計兩週固定上線批改一次作業。會按照作業繳交的時序開始批改,有空就會盡快回覆大家喔!

📍 2025.10.31 後的作業,同學可至學員專屬 LINE 社群和老師分享及討論,群組資訊請見學員課程公告。

問題回覆說明

課程募資期間,關於課程上的疑問我們會在三個工作天內回覆,最久不超過一週,歡迎留言讓我們知道你的想法唷!

📍 募資期後團隊將於兩週內回覆問題,歡迎同學們在留言區提問、交流,我們會盡快回覆!

以「軟體力」與「數據力」整合保險生態圈, 陪伴客戶與業務端與時俱進,成為你功能最完善的一站式平台 CRM 系統, 保單健檢軟體, 財富傳承模組   -

「保單申購牽涉到個人財務與情況分配,課程提及的保單內容、標的皆為課程教學示範使用,並非推薦同學必須購買某產品」

✦ 本課程內容僅供學習與參考之用,旨在提供保險基礎知識與業務相關概念,並非任何特定保險商品或服務之推薦或銷售。

✦ 本課程所提供之保單範例,係為說明用途,並非對任何特定產品之推介,參與者應根據自身需求、風險承受能力及財務狀況,審慎評估保險規劃,必要時諮詢專業人士。

✦ 依《保險法》及金管會規定,從事保險業務須具備合法執照,未具資格者不得招攬或銷售保險。

✦ 本課程資訊可能因法規與市場變動而有所調整,請以官方公告或保險公司正式資料為準。

✦ 本課程不提供個別財務或法律建議,如有需求,請諮詢專業人士。

哪些人適合這堂課?
✦ 保險業新人 | 能快速建立系統化知識框架,科學化記憶,提升溝通技巧 ✦ 資深保險業務員 | 突破傳統銷售模式,用顧問式分析,取代推銷 ✦ 理財專員 | 整合保險到客戶的整體財務規劃中,強化專業 ✦ 保險經紀人 | 掌握跨公司上千種商品,快速選出最佳規劃組合 ✦ 團隊主管 | 建立團隊標準化培訓系統,提升團隊專業與定著度 ✦ 想 DIY 規劃保單的個人 | 掌握自主分析規劃能力,自我需求診斷
你可以學到
✦ 十秒表達,保險是什麼,讓客戶從拒絕到點頭認同 ✦ 專業自信的表達,保單規劃的原理原則,解決客戶疑惑 ✦ 有系統,有邏輯的拆解上千種保險商品,快速且長久的記憶 ✦ 建立起團隊的培訓系統,強化團隊本質學能,提昇銷售能力 ✦ 有效的行銷流程,每一個清晰的步驟,讓行銷與轉介不卡關 ✦ 快速解讀保單內容,精準掌握關鍵細節條款與客戶規劃痛點 ✦ 保單體檢的診斷工具,高效規劃保單組合的 SOP ✦ 從無到有,二張表呈現保單的現況與缺口,產生補強急迫性
上課前的準備
需要準備的工具 / 軟體(若購買課程前不清楚版本是否支援,請先留言與老師確認。)
✦ 需要一台電腦 or 平板觀課(Mac、Windows 不拘,版本不拘) ✦ 三種顏色筆 & 紙或是任何可以幫助您記錄的工具 ✦ Word & Excel 軟體 ✦ 推薦輔助工具:匯客 + 保險輔銷軟體(CRM,保單健檢軟體) 購買連結:https://onecrm.tw/ 同學於官網註冊後可申請 14 日免費試用,以供課程使用需求。
需要具備的背景知識
✦ 不需要特定的背景知識,只需要有追根究底的求知精神,想真正理解保險規劃的原則 ✦ 課程中將會運用到執業時的舉例和對應分析,從拆解保單結構,規劃準則,解析保單內容,到規劃出一份量身訂做的保單,建議在上完課後帶入應用,才能真正內化成為自己的養分 ✦ 特別補充:本課程亦適合對保險產業知識有興趣的學習者,但若要從事保險銷售或執業,請務必取得相關執照並遵守法規
單元一覽
3 章 15 單元|總時長 417 分鐘
全部展開
1
前導課程:簡單明瞭的架構
影片單元
單元 1 - 保險一話力,秒懂保險意義
04:54
影片單元
單元 2 - 一張圖就弄懂上千種險種
2
客戶締結
影片單元
單元 1 - 行銷前的三大準備
04:49
影片單元
單元 2 - 初次見面黃金 30 秒
05:42
影片單元
單元 3 - 建立正確觀念,無痛談保險
28:10
影片單元
單元 4 - 讓拒絕不要發生,就是最好的拒絕處理
06:23
影片單元
單元 5 - 四封關鍵訊息,讓轉介源源不絕
32:46
影片單元
單元 6 - 客戶拜訪紀錄再行銷
17:26
3
保單健檢全攻略
影片單元
單元 1 - 保險市場(1022% 的挑戰&機會)
41:31
影片單元
單元 2 - 規劃準則(完整、足額、細目)
48:12
影片單元
單元 3 - 商品拆解(醫療、防癌、意外)
59:30
影片單元
單元 4 - 體檢流程(五大步驟)
13:09
影片單元
單元 5 - 體檢關鍵(細節都在條款裡)
01:10:39
影片單元
單元 6 - 體檢報告(兩張表就結案)
42:11
影片單元
單元 7 - 保單體檢說明順序與體檢報告實例
23:19
作業單元
作業 1 - 以提供之保單為例:做出適合的各項保障額度建議,與保單簡易表與細目表,做為未來為客戶建議與保單檢視的範例!
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試看單元
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章節 1 - 前導課程:簡單明瞭的架構
單元 2 - 一張圖就弄懂上千種險種
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18:52
課程評價
5.0
/ 5.0
4 則評價
真功夫傾囊相授
到目前為止我沒有聽過一個人願意把保險如此不藏私的整套交給不是自己單位的人! 所以說實在的非常感動也非常感恩..... 老師把他知道的眉角+演化+新資訊完全不漏的教授給我們! 課程結束還會提醒我們要複習 真是不容易啊... 所以真心無敵宇宙推薦給每個想要了解保險樣貌及從事的新手 上了老師的課猶如吃了大補貼 你會很有概念及系統地踏出完整的第一步 祝福我們都能把這樣的美好傳遞給身邊的所有人! 推推推無敵大推推
匯客+
授課老師
2025-11-24
謝謝鑫榆的回饋,把好的觀念,好的技術教給大家,讓每一個熱愛學習,帶著希望來從事保險業的夥伴,都可以少走一點摸索的路,另一方面,當我們很清楚我們在做一件對的事時,大家的信念會更堅定,我相信教育可以改變很多事,而一個又一個的專業的保險從業人員,不只會有好的績效,更會讓社會大眾,對保險業務員有正面的觀念和高度的工作評價。
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1 人覺得有幫助
林志遠2025-07-01
深入淺出的說明保險的規劃全貌及如何經營這個事業
值得推薦給單位的同仁來上課
匯客+
授課老師
2025-11-24
Hi 同學, 非常感謝您的回饋! 我們很開心課程內容能幫助您更清楚掌握保險規劃的全貌,也對這份事業有了更深入的理解。希望這堂課能成為您職涯上的一份助力,也歡迎推薦給身邊的夥伴唷! 也跟您說明,下一階段的課程將於 2025/8/12 全數上線完成!敬請期待~ 也附上景杰老師的親自回覆: 謝謝志遠的回饋與推薦,這堂課是一堂紮紮實實的紮根課,若每一個新人一開始都上過這堂課,我想新人就會走的更穩,因為我們從事保險業,更要知道『怎麼從事保險業』,一次就學好,一次就做對。(已編輯)
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1 人覺得有幫助
jane103182025-09-13
醫療醫醫療險險
清易懂
1 人覺得有幫助
a60482026-01-20
很讚,謝謝老師
謝謝
(已編輯)

意猶未盡嗎?

關於講師

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2堂課程
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專為保險業金融業打造的智能行銷與業務管理輔銷工具與平台
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購課前問答

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愛心數
盧平國
2026-07-22
請問購課後,除了老師的精華內容外,有檔案教材可輔助嗎?
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慧雲
2025-10-22
已購買鄭景杰老師課程、請問要如何點選課程上課
匯客+
授課老師
2025-10-28
Hi 同學, 請幫我登入您的 Hahow 帳號,右上角頭貼點開 > 我的課程 > 點選景杰老師的課程 > 點擊進入 > 即可在線上無限觀看老師的課程內容囉! 您購買的為線上課程,可以無限次觀看,依照您的時間需求,完成課程學習。 感謝您的留言。
回覆
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leechia
2025-06-14
請問電腦是windows.10版本可以觀看嗎?
匯客+
授課老師
2025-07-04
Hi 同學, 不論您的電腦作業系統版本為何,只要您的電腦可以啟動各大瀏覽器,進入到 Hahow 官方網站,可以登入跟購買 Hahow 課程,即可以觀看唷! 無需額外安裝其他播放軟體~請放心!
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luluyu
2025-05-28
1.請問一般保戶,適合上這課程嗎?(想了解自己買的商品,以及未來若再加購保險也懂得業務在說什麼) 2.若沒有保險輔銷軟體(CRM,保單健檢軟體),可以用別的方式,幫自己的保單做健檢嗎?
匯客+
授課老師
2025-05-29
Hi 同學, 謝謝您的提問,這題會是學員常見的問題~ 1.這門課不僅是為保險業務設計,也非常適合保戶學習。老師在課程中會從保險商品背後的邏輯與設計,幫助你更清楚自己已經購買的保單內容是否完整或是正確,未來如果再加保或是面對業務員的時候,也能更有判斷力,聽得懂業務在說什麼,不再只是照著買。 2. 當然可以!這堂課不需要擁有任何輔銷軟體才能夠上課唷,課程中老師也不是使用保險輔銷軟體作為主要教學唷。 老師會教你用實用又簡單的表格,從基本出發,一步步看懂自己的保單內容,進行完整的健診與分析。無論你是保戶還是行業內的業務,都能了解到保單評估技巧。 期待課程有你的加入唷~
luluyu
2025-06-15
已購入 期待老師開課😊
回覆
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Kuo Yung Cheng
2025-05-18
老大的課一定要支持的
感謝支持喔,練習是精進的不二法門,練習練習再練習,每一次都是累積,也會更有自信,信心為客戶做好規劃。
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販售至 2026 年 12 月 31 日

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