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老蕭的財富傳承心法 | 傳承有道-高資產客戶信賴的財富規劃術
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老蕭的財富傳承心法 | 傳承有道-高資產客戶信賴的財富規劃術

本課專為金融保險業設計,側重財富傳承市場行銷突破,著重實務應用,超越法律知識學習,更像行銷課而非單純稅務課。 精誠資訊長期深耕保險行業,服務多家壽險、保經代資訊系統,深知知識與實務經驗的傳承,是提升專業與服務的關鍵,因此不惜投入資本,邀請業界知名講師與精誠資訊共同開發線上課程,推出可以讓業務員值得收藏、一再學習的線上課程資源,共創保險的未來價值!
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關於課程

課程包含

包含 5 章 10 單元、2 項作業

課程時長

5 時 24 分鐘

課程總人數

228 位同學

觀看限制

不限觀看次數,還會附贈完課證書

學習升級

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無需額外付費
即時問答、重點整理、測驗理解,讓知識派上用場

最新消息

課程內容

高資產客戶財務規劃需求

本課程也邀請到財經專家芷娟一起交流對談|高資產族群的退休安養規劃 🌈

課程精彩片段預告,老籃老師與財經專家葉芷娟對談,分享除了運用所學知識,更要懂得傳遞給客戶;透過課程守護資產、傳承價值,走過知識焦慮,走進實戰。

你正在為這些事情煩惱嗎? (不論你是保戶還是從業人員) 內文(可以搭配 Q 版人物圖): 學了很多稅務, 傳承相關知識,但不知道怎麼讓客戶聽得懂? 對高資產客戶問的問題信心不足,不知道怎麼正確的回答? 不清楚種財財產轉移工具優缺點,無法幫客戶比較? 不確定怎麼正確的幫客戶節稅? 沒有一款健診工具可以協助我快速給出正確的建議!

以下這張圖您一定不陌生。 保險 已經來到下一個階段了 退休安養 財富傳承 許多業務員雖然擁有優秀的商品知識,和銷售保單的技巧。 不過在 面對高端客戶時,因為不熟悉稅務、財富傳承與資產配置,導致錯失成交機會,甚至無法建立長期合作關係。因此我常強調:「要跟著客戶人生走,就是市場所在」

1.從稅務角度扎根財富傳承規劃: 贏得高端客戶的信賴,讓客戶開心、安心、放心。 2.精準規劃要被受架構,避免稅負風險: 透過數位工具協作,學會要保人、被保人與受益人間的最佳配置。 3. 結合信託,提供更全面保障: 學習不同財富傳承方式,並應對高資產族群面臨的稅務挑戰。 4.優化房地產傳承,降低多重稅負影響: 深入探討房地產稅賦規劃,運用保單與信託解決資產傳承問題。

4小時 x 10 大單元 第一章節:從稅務專業打底 ·單元1:基本稅制建構 ·單元2:奠定保險在法律上權利和位階  第二章:客戶的權利從正確的要 被 受安排開始(軟體功能協作) ·單元3:了解要被受安排失當稅負問題 ·單元4:如何透過要被受安排讓人生更美好  第三章:傳承保單輕鬆收 ·單元5:「贈與型保單」「繼承型保單」基本原型架構 ·單元6:傳承兩條路生前贈與 死後繼承 如何對應「贈與型保單」「繼承型保單」  第四章:保單解套房地產傳承稅負 ·單元7:房地產如何給最省稅 ·單元8:如何透過保單解決房地產傳承稅負問題  第五章 :保险信託讓人生更從容(軟體功能協作) ·單元9:如何從信託切入保險 ·單元10:運用保險金信託解決客戶內心最擔心問題

稅務行銷技巧 超過四小時精華 不加價!

課程獨家特色 或許你已具備專業知識 但遲遲未能看見其中的價值與效益 這堂課將讓你建立保險業務員的價值,贏得客戶尊重  - 複雜架構輕鬆懂 客戶能理解的規劃建議 - 高端客戶案例 解析房地產,信託 - 個人化工具 安排要被受一次上手

老蕭 蕭伯偵總監 TiTC 訓練部 |創辦人 / 總監  TiTC 台灣壽險業培訓機構暨管理顧問創辦人 擁有超過 30 年的壽險業資歷 擅長用簡單的語言傳遞行銷與產業專業知識  現任TiTC訓練部總監 壽險業30年資歷 創立保險先生YouTube頻道  -MDRT百萬圓桌會員及IDA國際龍獎 -各大保險公司講座(客說會)特聘講師 -各大保險公司開發行銷、稅務專業專任講師 -牙醫師公會、校友會財經稅務專任講師 -北醫校友總會期刊(牙橋)稅務專欄作者 -上市櫃聯合會計師事務所稅務部門保險顧問 -ING安泰人壽稅務規劃講師 -ING安泰人壽投資型商品考照班講師 -ING安泰人壽ASTC中階主管訓練引導師 -ING安泰人壽新進業務人員訓練講師 -伊甸殘障機構視障人士就業輔導班講師  與各大保險公司及保經代公司合作, 包含富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、 遠雄人壽、國泰人壽、凱基人壽、錠嵂保經、 富易達保經、台名保經、大誠保經等 全國學員人數約30,000人

金融保險從業人員、高績效業務員、對金融行銷有興趣者、企業內部培訓需求

加入課程的四項理由:多項實戰案例,提供無限回放學習;不限時間、地點,精華內容不錯過;擁有值得珍藏的教學資源;新人學起來,以後遇到就快速上手。

這堂課不只是學習稅務,更是行銷與業務成長的加速器,適合想在市場上脫穎而出、提升專業價值的人。

這堂課不僅教授專業行銷技巧,還著重培養學員解決客戶財富傳承問題的能力。透過系統化的實務訓練,學員將學會如何精準分析客戶需求、提供客製化的資產傳承方案,並運用有效的溝通與行銷策略,建立長期信任關係,提升業務競爭力。

- 複雜架構輕鬆懂 客戶能理解的規劃建議 - 高端客戶案例 解析房地產,信託 - 個人化工具 安排要被受一次上手

透過課後兩個小作業,讓同學們知道自己在課程中學習到了多少!

這項作業以分享為主,老師不會進行批改,主要目的是讓大家彼此交流與學習。每個人看待問題的角度和切入點不同,透過分享,可以從他人的觀點中獲得新的啟發。

想要了解更多與老蕭老師相關的訊息內容,並不定期獲得豐富的市場展業資訊,擴大與客戶互動話題,歡迎加入 LINE 官方帳號:【TiTC - 台灣壽險業培訓機構暨管理顧問】

問題回覆說明

團隊將於兩週內回覆問題,歡迎同學們在留言區提問、交流,我們會盡快回覆!

以「軟體力」與「數據力」整合保險生態圈, 陪伴客戶與業務端與時俱進,成為你功能最完善的一站式平台 CRM 系統, 保單健檢軟體, 財富傳承模組   -

「保單申購牽涉到個人財務與情況分配,課程提及的保單內容、標的皆為課程教學示範使用,並非推薦同學必須購買某產品」

✦ 本課程內容僅供學習與參考之用,旨在提供保險基礎知識與業務相關概念,並非任何特定保險商品或服務之推薦或銷售。

✦ 本課程所提供之保單範例,係為說明用途,並非對任何特定產品之推介,參與者應根據自身需求、風險承受能力及財務狀況,審慎評估保險規劃,必要時諮詢專業人士。

✦ 依《保險法》及金管會規定,從事保險業務須具備合法執照,未具資格者不得招攬或銷售保險。

✦ 本課程資訊可能因法規與市場變動而有所調整,請以官方公告或保險公司正式資料為準。

✦ 本課程不提供個別財務或法律建議,如有需求,請諮詢專業人士。

哪些人適合這堂課?
✦ 金融保險從業人員 | 希望提升專業能力、優化行銷策略,並加強財富傳承市場開發的業務員、理財顧問、保險從業人員 ✦ 高績效業務員 | 追求突破業績瓶頸,學習更有效的銷售切入點與策略,提升客戶信任與成交率的你 ✦ 從事財富管理專家 | 想深入了解財務規劃、資產配置,並學會如何與高資產客戶建立長期合作關係的專業人士 ✦ 對金融行銷有興趣者 | 無論是新人還是轉職者,希望在金融保險業中站穩腳步並提升競爭力的你 ✦ 企業內部培訓需求 | 金融機構、保險公司希望為員工提供更實用的行銷與財富傳承知識,提升團隊業績的主管或負責人 這堂課不只是學習稅務,更是行銷與業務成長的加速器,適合想在市場上脫穎而出、提升專業價值的人。
你可以學到
✦ 專業行銷技巧與對稅務架構的掌握 ✦ 透過系統化的實務訓練,解決客戶財富傳承問題的能力 ✦ 如何精準分析客戶需求,解析信託與房地產知識 ✦ 如何建立與客戶的長期信任關係,持續耕耘
上課前的準備
需要準備的工具 / 軟體(若購買課程前不清楚版本是否支援,請先留言與老師確認。)
✦ 需要一台電腦 or 平板觀課(Mac、Windows 不拘,版本不拘) ✦ 紙筆或是任何可以幫助您記錄的工具 ✦ 推薦輔助工具:匯客 + 保險輔銷軟體(進階版財富傳承模組) 購買連結:https://onecrm.tw/
需要具備的背景知識
✦ 不需要特定的背景知識,只需要清醒的頭腦以及積極認真的學習態度 ✦ 課程中將會運用到執業時的舉例和心境分析,建議在上完課後帶入應用,才能真正內化成為自己的養分 ✦ 特別補充:本課程亦適合對保險產業知識有興趣的學習者,但若要從事保險銷售或執業,請務必取得相關執照並遵守法規
單元一覽
5 章 10 單元|總時長 324 分鐘
全部展開
1
從稅務專業打底
影片單元
單元 1 - 基本稅制建構
01:28:37
影片單元
單元 2 - 基本稅制建構 - 贈與稅、最低稅負制:奠定保險在法律上權利和位階
27:57
2
客戶權利從正確的「要、被、受」安排開始
影片單元
單元 1 - 了解要被受安排失當稅負問題
41:46
影片單元
單元 2 - 如何透過要被受安排讓人生更美好
20:04
3
傳承保單輕鬆收
影片單元
單元 1 - 「贈與型保單」「繼承型保單」基本原型架構
36:30
影片單元
單元 2 - 傳承兩條路:「生前贈與」「死後繼承」如何對應「贈與型保單」「繼承型保單」
4
保單解套房地產傳承稅負
影片單元
單元 1 - 房地產如何給最省稅
21:03
影片單元
單元 2 - 如何透過保單解決房地產傳承稅負問題
11:50
5
保險金信託讓人生更從容
影片單元
單元 1 - 如何從信託切入保險
20:35
影片單元
單元 2 - 運用保險金信託解決客戶內心最擔心問題
42:30
作業單元
作業 1 - 正確的人物要被受安排!情境題 1:應如何規劃以確保財產順利傳承給配偶?
查看作業
作業單元
作業 2 - 加入房地產與信託應用!情境題 2:請問應如何規劃傳承,才能確保資產有效分配並達到最佳傳承效果?
查看作業
試看單元
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章節 3 - 傳承保單輕鬆收
單元 2 - 傳承兩條路:「生前贈與」「死後繼承」如何對應「贈與型保單」「繼承型保單」
試看影片
13:54
課程評價
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關於講師

匯客+
2堂課程
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683位學生
專為保險業金融業打造的智能行銷與業務管理輔銷工具與平台
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購課前問答

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愛心數
郭亭廷
2025-08-05
請問還有後面的章節嗎?
匯客+
授課老師
2025-10-28
Hi 同學您好, 回覆晚了~因為我們課程分為兩階段上架,第二章節第二單元開始的課程為第二批 8/12 日上架。目前全部的課程都可以觀看囉。 完整課程就是五大章節 10 單元唷
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1 人想問
q19660602
2025-07-15
無法進入觀看課程可以客服電話諮詢嗎?
匯客+
授課老師
2025-10-28
Hi 同學您好, 回覆晚了~因為我們課程分為兩階段上架,第二章節第二單元開始的課程為第二批 8/12 日上架。目前全部的課程都可以觀看囉。 若有需要還是可以聯繫我們唷 客服電話提供: (02)8177-7074 分機 5020
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我也想問
賴玉珍
2025-07-09
請問為何一直無法看到第三章節
匯客+
授課老師
2025-10-28
Hi 同學您好, 回覆晚了~因為我們課程分為兩階段上架,第二章節第二單元開始的課程為第二批 8/12 日上架。目前全部的課程都可以觀看囉。
回覆
我也想問
客服電話打到現在都打不通
匯客+
授課老師
2025-10-28
Hi 同學您好, 不好意思 應是我們電話連線上問題。若有聯繫需求,提供以下方式聯繫: 客服電話提供: (02)8177-7074 分機 5020 客服信箱:emisu@systex.com 目前電話也都確定是可以接通的唷~
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我也想問
請問今天的課程到底要怎麼上課?
匯客+
授課老師
2025-06-27
Hi 同學, 感謝你的支持! 目前課程已開課囉~請參考以下操作即可以開始觀看唷: https://help.hahow.in/zh-TW/articles/474334-%E8%A7%80%E7%9C%8B%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
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