行銷業務必備！Power BI銷售分析與儀表板

課程緣起

懂銷售的人很多，懂 Power BI 的人也很多，但兩者都駕馭的人卻很少。

如果你是其中的一員，你將會擁有巨大的優勢！

在充滿競爭力的商業環境中，數據分析已成為企業獲取成功的重要關鍵。而銷售資料是公司的寶礦，需要去挖掘與探討，透過對銷售數據的深入分析，企業可以掌握市場趨勢、了解客戶需求、優化銷售策略，並最終提升獲利能力。

Excel 雖然方便易用、快速理解、普遍性高，但在處理大量數據時，速度相對較慢，而且在網路報表呈現方面表現不佳。Power BI 是微軟推出的強大商業分析工具，可協助企業輕鬆建立互動式報表和儀表板，以視覺化方式呈現銷售數據。透過 Power BI，企業可以快速洞察銷售績效，並做出更明智的決策。

本課程不僅涵蓋了銷售分析的基礎知識和技術應用，還著重於實戰操作和儀表板設計，能夠全面提升學員的銷售分析能力和儀表板設計水準，使其在企業中具有更強的競爭力。

如果你在零售、電商、金融業相關產業，面對競爭激烈的零售市場，這個課程可以協助銷售與行銷人員透過數據分析來了解客戶、優化行銷業務策略、提升銷售活動效果，達成 KPI，發現銷售問題與解決問題以便提升銷售額和利潤率。

課程核心特色

實務導向

本課程將注重實務操作，透過以大量案例舉例、100 多個練習題實戰，讓學員能夠實際運用 Power BI 進行銷售分析與儀表板設計。並全方位涵蓋銷售分析與儀表板設計的各個面向，從業務指標解說、DAX 函數應用、銷售資料挖掘與分析到圖表設計原理、銷售儀表板設計等，應有盡有。

AI 技術應用

本課程將介紹 AI 技術在銷售分析中的應用，包括關鍵影響因素分析、分解樹狀結構分析、異常偵測與分析、智慧敘述等，協助學員將 AI 技術融入銷售分析工作中。

大量練習題目

包含 DAX 函數 102 題、AI 工具 7 題與儀表板設計 3 類，讓學員快速與深入理解解題能力與設計，實力更上一層樓。

外網資源分享

網路資料非常豐富，但這也是缺點，無法快速找到所需，老師將提供精準網站協助同學進行銷售資料分析與儀表板設計。如色彩、設計、學習、業務與行銷管理公式等。

適合這堂課的族群

• 銷售人員：銷售人員需要掌握銷售數據分析技能，以了解客戶需求、評估銷售績效、制定銷售策略。Power BI 可以幫助銷售人員快速洞察銷售數據，並做出更有效的銷售決策。

• 產品經理：可以利用 Power BI 分析產品數據，瞭解產品的銷售情況、顧客滿意度等，並以此來改進產品設計和功能。

• 主管幕僚：可以利用 Power BI 分析市場數據，瞭解市場趨勢、競爭對手情況等，並以此來為高階主管提供決策建議。

• 想學習的人：本課程可以幫助學員掌握銷售分析和數據分析的基本知識和技能，為從事相關工作做好準備

Excel vs Power BI 功能全比較

完成這堂課後，你將會學到．．．

• 了解企業分析架構和一般銷售指標，為行銷業務決策提供基礎

• 使用 DAX 函數進行銷售資料的分析，挖掘行銷業務的洞察

• 使用 Power BI 的 AI 工具進行銷售資料的挖掘與分析，發現行銷業務的潛在機會和風險

• 了解圖表設計原理，製作出能夠有效傳達行銷業務資訊的圖表

• 設計銷售儀表板，包含業務基本數據分析儀表板、市場開發儀表板、銷售績效分析動態儀表板等，可監控與展示行銷業務的績效與追蹤

• 學習銷售資料分析與行銷業務的技能，雙效果強化工作職能

課程章節及單元規劃

此課程分成 5 大章節，各個章節與單元的規劃都是精雕細琢，要讓學員一步一步解析 Power BI 的工作原理，進而將分析應用在工作上，也能繪製適當與實用的儀表板。學習這個課程可以了解：

我們要了解企業的目標管理架構，然後設定一些指標來達成企業目標。

單元 1：企業分析架構

此單元將會解釋企業的目的與目標等等，但此課程分析的重點在於衡量尺度、指標、區分與維度，這些資料來自於交易資料表。交易表是買賣所留下來的紀錄，通常有客戶、時間、銷售員…的維度資料，也有一些買賣數值存在。一旦我們了解這些資料的區別，就可以進入分析資料的門檻。

單元 2：一般銷售指標說明

銷售或行銷指標非常多種，從研究報告可知超過 200 種，在我們分析當中，不可能所有指標都要分析，也不可能將所有指標放入我們的 KPI，因此，我們必須了解企業的使命與目標是什麼，並選擇幾個完美的指標，一步一步往上達成。

根據企業的銷售資料為基礎，使用 DAX 函數進行分析，有些 Excel 函數在 Power BI 也可以使用，部分觀念稍微改變一下即可。這個課程重點在 DAX 函數的應用，我們將從 0 開始說明，每個函數都會有 1-3 題練習題，提供學員練習，讓學員熟悉函數的應用，學習到會為止。

Power BI 的圖表應用不是很困難，我們應用的圖表種類就如下圖所示，主要是 DAX 函數要學先透徹，圖表繪製就不是什麼問題。

有些函數非常類似，常會困擾學員，所以我們把他們挑出來比較、辨別並解釋他們的不同之處與使用時機，把特別之處顯示出來，仔仔細細地解釋，讓學員能一目了然，以後要使用時，才不會產生困擾。

單元 1：排行製作

DAX 函數和有些 Excel 函數應用不同，觀念也不同，每一個函數將仔細說明參數的意義與使用的時機，有些會用動畫說明，或用 Excel 解釋它的運作原理，讓學員能駕輕就熟。

排行在銷售分析佔有很重要的位置，我們可以了解哪一個資料是重要的、哪一個項目是有問題、前 3 名的客戶是誰、銷售最差的產品是哪幾個、了解這些是我們改善的對象或持續保持的品項。

單元 2：比較

有比較才知道好不好，通常是客戶、產品、組織、業務員…等橫向單位比較，這樣比較的意義少了一點，所以加上時間比較就可以進一步深入分析。Power BI 有一個時間智慧函數的 DAX 類別， Excel 沒有這個類別，只有時間函數，Power BI 也保留時間函數。所以時間函數加上時間智慧函數可以讓資料分析更加先進、更加深入，也更加廣泛。

單元 3：累計

銷售數值累計通常跟時間有關係，所以我們使用時間智慧函數來計算各年度、各季度或各月份的累計資料，檢視他們的關係，並解釋他們的源由。

根據 DAX 函數繪製圖表之後，會有很多狀況出現，所以有時需要解釋這些圖表對結果的意義。只要懂得如何寫函數來取得正確的數字，在圖表繪製方面就不是困難點，應該把重點放在如何解釋圖表對決策的意義。

單元 4：平均

統計學上有一個專有名詞是集中趨勢或稱中央趨勢，白話一點就是平均、中位數…之類，它是說一組數值圍繞著中心值群聚。通常集中趨勢可以分成算術平均數、中位數與眾數。我們重點放在算術平均數、中位數與移動平均數的計算，解釋他們的差異與應用時機。

單元 5：達成

銷售 KPI 指標非常多，高階主管、中階主管、基層人員的指標會有所不同，每一個指標大都會有公式，我會利用 DAX 函數將這些公式實現，並應用在圖表上面，所以能夠寫出正確的 DAX 函數才是重點，計算這些業務與行銷公式來判斷達成的機率或給予評等。

我們還會附上行銷與銷售的指標公式資料訊息，提供學員參考。這些指標公式超過 200 個，我們無法一一解釋，就如前面所述的 10 大類別排名、比較、累計…等等，對我們銷售或行銷的分析已經足夠應用，但如果同學想要進一步了解資料訊息的應用，歡迎在問題討論區提出，老師將會另行回覆。

單元 6：分布

我們要計算項目的次數，有時候要搭配時間智慧函數，也可以計算項目的比例，或者計算他們的排名與累積。我們就根據這些公式來繪製圖表，如盒鬚圖、數狀圖、XY 散佈圖…等等來了解資料分布情況。

單元 7：地圖

地圖的視覺化非常直觀，我們可以以大方向的鳥瞰資料狀況，也可以從大到小切入 (Drill Down) 各鄉鎮市的銷售資料。看看他們的分配、他們比例、他們的實績。也可以繪製 AB 兩地的線路圖，了解他們的銷售與運輸量。

單元 8：開發

新市場開發有一套流程，我們要判斷每一個點的達成比例來繪製圖表，顯示各點比例與最後成交率。當然也可以篩選每位業務的開發進度與成果，來督促他們的業務活動。這個單位用的公式都很簡單，四則運算加上時間智慧函數判斷客戶新增率、洽談率、提案成功率…即可。

單元 9：訂單

我們根據銷售階段來區分接觸、洽談、需求、提案與成交來了解他們承諾的數量。此時也要判斷入庫數量是否符合訂單數量。當然，也要了解各個客戶訂單數量分析與地圖顯示訂單的來源。

單元 10：利潤計算

利潤才是企業的命脈，通常會計算各單位的利潤、利潤率與去年同期比較，它的計算公式與函數應用都相當簡單，只要了解前面的公式應用就可以完美解決這個問題。再來就是繪製圖表檢視他們的比較關係與趨勢。

銷售資料就是一座藏著黃金的山，需要我們銷售單位去挖掘，找對方向，挖對位置，黃金就會滾滾而來。分析是深入探討數據，將資料分開來看、取出來看、合併起來從整體來看。有時也要讓資料滾動，看看不同面向，比較不同狀況，進而我們就會發現資料寶藏。前一章我們從函數來分析資料，這個章節我們要用操作方法搭配函數來分析資料。我們將從篩選、排序、分類與相關等外加 Power BI 新工具 AI 應用來進行資料分析。

單元 1：篩選操作

Power BI 不像 Excel 可以將儲存格當最小的計算單位，而是資料行，因此它需要篩選來取得目標資料來進一步分析。迭代函數 Filter 是個常用的方法，我們在前一章已說明過了，這裡會摒棄函數的應用，重點放在功能性篩選，如交叉分析篩選器。

另外我們也會說明操作部份，有些在應用區，有些在右側的窗格。這些功能都非常強大，你可以進行 Slice（切片）、Dice（切丁）、Drill Down（向下切入）、Drill Up（向上切入）、Drill Through（鑽研）或 Pivot（樞紐）等依不同角度進行資料的篩選與挖掘。

單元 2：排序應用

當然有些排序是函數沒辦法做到的，如表格排序、依資料行排序…等等。排序有一個重點，就是快速找到異常值或者極值，我們將它顯示出來，追求真相，這樣才能解決問題並進行改善。

單元 3：分類操作

通常分類有 2 種方法，Classification 與 Clustering，Classification 比較簡單，例如：男女、區域、產品…，至於 Clustering 就是要用演算法來進行相似的分類，這個比較困難，但 Power BI 本來就有這種個功能，我們只要按幾個按鈕，答案就會出現了。

單元 4：相關應用

Excel 跟 Power BI 有個很重要的差別，就是多表計算，當然 Excel 也可以計算，但功能比較弱一點，而 Power BI 在這方面比較強，可以透過關聯模式，將相關的表格串接起來就可以進行各表運算。

單元 5~8：AI 應用

AI 人工智慧現在非常熱門，未來也被看好，Power BI 的 AI 工具並不是讓你設計 AI，而是應用 Power BI 內建的 AI 功能。

• 關鍵影響因素：會分析你的數據來排序重要因素，並將其顯示為關鍵影響因素。

• 分解樹狀結構：將目標資料的構成因素，一個階層一個階層的向下切入分析，找到根本原因。

• 異常偵測：根據時間系列的折線圖，找出超出正常預測值的觀察值。

• 分析：發現異常值之後，找出隱藏資訊探索的相關原因，它可以提出可能的解釋。

• 智慧敘述：根據分析圖表產生摘要，能快速理解數據，提供有價值的解釋。

線索能指引讀者注意重點，當你處在環境之中，其實有許多有用的訊息，但大部分都充滿雜訊，雜訊干擾你的思考，影響你的判斷，讓你不知如何是好。所以我們要提供線索讓客戶拋棄那些雜訊，將注意力引導到他們該注意的地方。

圖表設計原理需要了解客戶的視覺感應，配合他們的正常的感受，然後了解圖表的概念，接下來在圖表上應用色彩，我們將提供很多素材，最後將這些融合在一起來設計優良圖表。

當然，這堂課不是訓練各位成為設計師，而是只要懂得一些設計原理就能表達你的設計理念。原則上就是 Keep It Simple！

單元 1：視覺感應

線索能指引讀者注意重點，我們處在環境之中，有許多有用的訊息，但是大部分都充滿雜訊，雜訊干擾你的思考，影響你的判斷，讓你不知如何是好。所以我們要提供線索讓客戶拋棄那些雜訊，將注意力引導到應該注意的地方。

因此，除了設計繞著我們的核心價值之外，也要了解客戶的感官層面，從投影片的文字、數字、圖像、圖片與表格上了解客戶的感受來設計圖表與儀表板。

單元 2：圖表概念

Power BI 的圖表有幾百種，比較常用的也是我們常看到的那幾種，長條圖、直條圖、折線圖、圓形圖、散佈圖…。這個單元不是用 Power BI 來操作圖表，而是說明這些重要圖表的關鍵因素。

單元 3：色彩設計

在設計圖表時，顏色很容易受到矚目，你可以用色彩來表達數據關係。顏色在人類的認定中，常常有固定的模式，所以我們可以應用這些模式來表達數字無法呈現的結果。

單元 4：圖表設計

Power BI 的圖表除了官方發布的功能以外，每年的第三方協力者都會創建許多圖表，目前已經有 500 多個，這些數量實在太多了。所以，我們挑選幾個常用的圖表，這些對業務事務或管理上已經足夠表達銷售資料分析與決策的概念。我也會解釋什麼資料用什麼圖表會比較適當。

最後，我們要將上面所學應用在儀表板上面，另外要懂得儀表板的主要概念，甚麼是好儀表板？哪一種儀表板須要改善？還有儀表板的介面架構必須釐清，不然整體架構雜亂會妨礙視覺，然後你也必須了解各種物件適當應用，不要太多，最主要的還是圖表的呈現方式，接下來你就可以完成符合讀者所需的儀表板。

單元 1：儀表板概念

有專家認為儀表板要能讓閱讀者一瞬間就能理解圖表的意義，所以要了解讀者是一項很重要的議題，甚麼資訊是必備的？對方有哪些資訊是他們偏好的？他們的優先順序是甚麼？一步一步的深入了解閱讀者想要的核心價值，當然這是他們主觀的概念，而我們銷售儀表板設計者也必須有標準的認知，兩者結合才能設計優秀的儀表板。

單元 2：介面架構

一開始設計儀表板時，盡可能要去了解讀者最重視的數值，我們就可以設計儀表板的架構，將讀者想要資訊依照重要程度編排進去。

單元 3：物件應用

大數據分析之後，要能視覺化，以便讀者能快速進入狀況。所以，我們需要以下的工具應用才能將儀表板完美呈現。Power BI 就擁有這些工具，除了進階以外，大部分基礎分析都是免費使用。

單元 4~5：完成儀表板 - 銷售策略、市場開發

選好的圖表，也要進行繪製與修訂圖表，以便符合感官視覺的標準。不管如何要符合一項原則：Keep it Simple，讓圖表乾淨，降低複雜度。放在儀表板的各元件也不要過多，否則就超過儀表板設計的原則。

講師資訊

周勝輝

我是周勝輝，做了 10 幾年行銷業務工作，也歷經店面管理，而後從事寫作、教育與研究的事業。撰寫多本行銷業務管理與 Excel 方面的書籍，也得到很好的回饋。喜歡思考與分析，也愛好寫作，更喜歡跟他人分享，也算是從事了 10 幾年的教育工作。

在此希望這幾十年來所累積的經歷，能透過 Hahow 的學習系統來傳授我的知識，讓同學在職場上發光發熱。以下是我的教學、寫作與研究的過程：

• 東吳大學兼職講師

• 東吳供應鏈研究室研究

• 文化大學推廣部講師

• 資策會講師

• 線上課程講師

• 成功管理學院講師

• 中華工商研究院講師

• 八方文化講師

• 創業台槓講師

• 各企業講師

• 管理與電腦專業作者

• 管理雜誌 500 大企管名師

著作

• 業務寶典 - 銷售分析篇 ( Excel )

• 業務寶典 - 風險決策篇 ( Excel )  

• 數位時間管理達人

• 數位理財王 ( Excel )

• 強力數位人脈術 ( Excel )

• 業務人 5 功秘笈

• 銷售的科學 - 讓客戶買單的提案技巧 ( 簡報設計 )

• 供應鏈經營管理 ( 共同翻譯 )

• PC USER 雜誌 - 用部落格行銷個人價值

• 台北市終身學習網通訊雜誌-時間管理

• 新識力雜誌 - 好人脈帶來職場機會

• 海峽兩岸全球供應鏈學術研討會 - 低價物流論文發表

專長

• 業務技巧與管理

• 銷售資料分析

• Excel 商業應用

• 銷售簡報技術

• 商業圖表分析

• Power BI 應用

認證

• 管理雜誌 500 大企管名師

• 台北市經營顧問工會 合格訓練師

• 中華兩岸創業協進會 認證講師

• 自由時報系 Yes123 業務專欄作家

• 中國生產力中心創新種子師資班

• 台灣企業風險管理協會風險管理師

執行資料分析專案

• DHL - 筆記型電腦大中華地區全球運籌運輸需求評估

• DHL - 國際快遞公司兩岸快遞市場低價物流調查

• 恩德公司庫存管理分析

• 物流公司與耕莘醫院運送作業研究

教學方式

使用螢幕側錄方式，搭配 PPT 說明與解析課程，然後用 Power BI 實際操作案例，有時會配合 Excel 解釋重要網站資源。

課程作業與回饋

• 問題回覆頻率：1 週之內回覆完成。

• 練習題作業：皆提供答案讓同學們可以自行對照，若同學在練習的過程中遇到問題，請於問題與討論區提出。

• 儀表板網站作品：作品完成之後，將會在 1 週之內於作業區提出建議。

• 多加練習才能上手，此課程提供 DAX 函數 102 題、AI 工具 7 題與儀表板設計 3 類，在函數方面排除和 Excel 類似的函數，使用 Power BI 特定函數來強化這方面的技能，畢竟這些特定函數觀念與用法跟 Excel 有很大的差異，所以需要深入理解，練習是最好的方法，從練習中才能認知自己不足之處。1 個 DAX 函數有 3 道題目，多加練習可以讓自己快速與深入鍛鍊解題能力與設計能力。

  
  

課程難易度

最好懂 Excel 基本函數應用，如四則運算的 Sum、Average、Count。

DAX 與 Excel 函數類似，只是應用方式不同，我們將從頭解釋其中的差異與應用方法，圖表設計不難，只要掌握幾個要點就能提升自己的設計。

相關作品圖片

上完這堂課程後，你將會完成以下作品

• 銷售策略儀表板

• 市場開發儀表板

作品集網站

以上成果請參考此網頁的作品展示

Q&A

• Q：蘋果的 Mac 系統能支援 Power BI 嗎？

⛔ 目前 Mac 系統皆不支援 Power BI，請同學購課前務必注意 ⛔

• Q：Excel 樞紐分析表可以完成上面作品嗎?

Excel 也可以操作，但功能沒有那麼強大，2013 版本以後，可以使用 Power Pivot，但在網路應用上面比較弱一點。

• Q：函數使用上有難度嗎？

Power BI 保留 Excel 函數的用法，只是 Power BI 的計算最小單位是資料行，而 Excel 是儲存格，所以 Power BI 有時需要一些想像力，畢竟 Excel 是 WYSIWYG ( What You See Is What You Get 的縮寫），意思為「所見即所得」，而 Power BI 無法達成這個效果，畢竟，它是處理比較大的數據，資料行的格式要一致性，所以兩個軟體的架構是不一樣。如果資料太多 Excel 處理速度就非常慢，Power BI 就快速很多。此課程會從 0 開始教起。

• Q：DAX 函數還可以運用在哪種軟體上？

除了 Power BI 以外，可以用在 Power Pivot 與 Analysis Services。新 DAX 函數不一定能用在這兩個軟體上，但大致上，主要的函數都可以使用。Excel 樞紐分析表可以用簡單的函數，如 If、Sum、Average、Max、Count...之類，如果你要再深入一點計算，就要用 Power Pivot 的 DAX。

• Q：使用 Power BI 需要額外負擔嗎？

使用組織的電子郵件是免費使用，如果組織多人使用，就必須要進階版 ( Pro 或 Premium ) 會比較好，收費與使用標準請參考微軟官方網站。

• Q：安裝需要什麼設備？

我曾經用 Intel Pentium 的電腦，執行非常慢，執行一個 DAX 函數，通常要跑很久，Intel 3 改善很多，一般來說，用 Intel 5 以上的處理器來跑 DAX 會比較好。

• Q：有 Power Query 的教學內容嗎？

這個課程不會說明 Power Query 的使用方法，主要著重在 Power BI 的教學 Power Query 請參考其他課程。

分析數據之前要先整理，Excel 與 Power BI 都有內建 Power Query，但這是另外一個領域，深入一點則需要學習 M 語言。

課程分批開課說明（2024/10/17）

為了將 Power BI 的運用細節更完整的呈現，讓同學們可以獲得高品質的教學內容，本堂課程將分為三批開課，時數與開課時間分別如下：

• 2025/1/15，將釋出第一批課程 3hr

• 2025/2/14 前，釋出第二批課程 3hr

• 2025/2/28 前，釋出第三批課程 2hr

期間同學在學習 Power BI 上有遇到任何瓶頸或相關問題，都能加入老師經營的 Facebook 私密社團來發問、交流。詳細資訊將在日後於課程公告中公佈，歡迎大家踴躍加入這堂 Power BI 課程！